Процесс и статусы заказа покупателя

В разделе «Продажи» заказ покупателя проходит через статусы. Статусы определяют:

• можно ли редактировать заказ;
• можно ли отменить заказ;
• можно ли создавать связанные документы (отгрузки, реализации, производственные/закупочные заказы).

Типовой процесс

1. Черновик
   • заказ можно редактировать; можно добавлять и удалять строки;
   • это статус по умолчанию для нового заказа.
2. Отправлен
   • заказ отправлен покупателю по электронной почте действием «Отправить»;
   • тема, тело письма, шаблон вложения и адрес копии настраиваются в типе заказа;
   • переход доступен из «Черновика»; из «Отправлен» можно сразу перейти в «Подтверждён».
3. Подтверждён
   • заказ считается согласованным; переход доступен из «Черновика» или «Отправлен»;
   • по нему можно создавать отгрузки и реализации;
   • в зависимости от настроек, могут автоматически создаваться производственные или закупочные заказы (поле «Тип производственного заказа» и аналогичные настройки в типе заказа).
4. Заблокирован
   • заказ закрыт для дальнейшей работы (например, после полного выполнения);
   • переход доступен только из «Подтверждён»;
   • в типе заказа можно включить ограничения: запрет блокировки при наличии активных отгрузок («Запретить блокировку при активных отгрузках») и при неполной отгрузке («Запретить блокировку при неполной отгрузке»).
5. Отменён
   • заказ закрыт и не выполняется;
   • переход доступен из любого статуса, кроме «Черновика» и «Отменён».

Точные названия статусов и ограничения зависят от конфигурации.

Ограничения и проверки

Обычно действуют правила:

• нельзя удалить строку заказа, если из неё уже создан производственный заказ;
• нельзя отменить заказ, если по нему есть «запущенные» процессы (например, действующие производственные заказы);
• при попытке заблокировать заказ система проверит ограничения, заданные в типе заказа (активные отгрузки и/или неполная отгрузка), и выдаст сообщение, если блокировка запрещена.

Рекомендации

• подтверждайте заказ только после проверки цен, места хранения и условий доставки;
• если заказ нужно закрыть без выполнения, используйте отмену, а не удаление.