Команда и роли на проекте

Страница описывает работу с участниками проекта: командой, ролями и назначениями.

Команду и роли рекомендуется вести с первых дней проекта: это упрощает назначение задач, контроль загрузки и отчетность по участию.

Команда

Команда — это отдельный список сотрудников, который можно назначать на несколько проектов одновременно. Команды ведутся в «Проекты» → «Настройка».

Это удобно, когда один и тот же состав работает на разных проектах или на нескольких направлениях внутри организации.

Важно учитывать:

• если вы добавили/убрали сотрудника из команды, то изменится и список сотрудников, назначенных на проект во всех проектах, где эта команда назначена;
• если для участия важен период, указывайте даты участия в назначении на проект (см. раздел «Назначения»).

Как назначить команду на проект

Назначение команды выполняется через список назначений в карточке проекта.

1. Откройте нужный проект.
2. Перейдите в раздел с назначениями (список участников проекта).
3. Добавьте новое назначение.
4. В поле участника выберите команду (а не конкретного сотрудника).
5. При необходимости укажите роль и период участия (даты начала/окончания).
6. Сохраните изменения.

После сохранения участниками проекта будут считаться все сотрудники, входящие в выбранную команду (с учетом периода участия и ваших прав доступа).

Что происходит при изменении состава команды

Если команда уже назначена на проект и вы изменили ее состав:

• новые сотрудники появятся в списке назначенных на проект;
• исключенные сотрудники перестанут считаться назначенными (если других назначений на этот проект для них нет).

Рекомендуется согласовывать изменения состава команды с менеджером проекта и фиксировать причины в комментариях проекта или задач.

Роли на проекте

Роль на проекте отражает функцию участника (например, менеджер, исполнитель, наблюдатель — конкретный перечень зависит от настроек). Роли ведутся в «Проекты» → «Настройка» и используются для:

• разграничения обязанностей;
• настройки доступов и правил последовательности действий (например, кому разрешено переводить задачу из одного статуса в другой);
• аналитики по участию сотрудников.

Рекомендации:

• договаривайтесь о смысле ролей заранее (что означает «исполнитель», «наблюдатель» и т. п.);
• если роль влияет на права доступа, изменения ролей выполняйте осознанно и согласованно.

Назначения

Назначение связывает участника (сотрудника или команду) с проектом и фиксирует условия участия. Назначения ведутся в карточке проекта.

Назначение содержит:

• участника (сотрудника или команду);
• роль на проекте;
• период участия (даты «с» / «по» — «по» необязательна, означает бессрочное участие).

В списке назначений на карточке проекта есть фильтр «Активные», который показывает только назначения, чей период участия покрывает текущую дату.

Рекомендуется поддерживать назначения в актуальном состоянии:

• добавлять участников при старте работ;
• закрывать назначения (проставлять дату «по»), если сотрудник больше не участвует;
• согласовывать роли на проекте с фактическими обязанностями.

У задач нет отдельных записей назначения. Задача привязана к единственному исполнителю (сотруднику или команде) через своё поле «Назначено». Видимость задачи у этого пользователя определяется назначением на уровне проекта.

Доступ к проектам

По умолчанию пользователь видит только те проекты, на которые он назначен (напрямую или в составе назначенной команды). Для пользователей, которым нужно видеть всё (например, руководитель подразделения или администратор), в карточке сотрудника есть признак «Доступ ко всем проектам». Включение этого признака снимает фильтр по назначениям для данного пользователя.

Типовые сценарии

Старт проекта

1. Назначьте менеджера проекта.
2. Сформируйте первичный состав команды.
3. Назначьте роли (если используется).
4. Создайте задачи и назначьте исполнителей из команды.

Подключение нового участника

1. Добавьте сотрудника в команду проекта.
2. Назначьте роль.
3. Передайте контекст: описание проекта, текущие задачи, правила статусов.
4. Назначьте задачи и сроки.

Замена исполнителя по задаче

1. Уточните причину замены и оставьте комментарий в задаче.
2. Назначьте нового исполнителя.
3. Проверьте сроки и зависимости.
4. При необходимости скорректируйте план и уведомите команду.

Частые вопросы

Почему нельзя назначить задачу на сотрудника

Обычно причина в одном из вариантов:

• у сотрудника нет доступа к проекту (нет активного назначения и не установлен признак «Доступ ко всем проектам»);
• у вас нет прав на изменение задачи;
• выбранный тип задачи ограничивает список допустимых статусов, что косвенно может блокировать сохранение.