Команда и роли на проекте

Страница описывает работу с участниками проекта: командой, ролями и назначениями.

Команду и роли рекомендуется вести с первых дней проекта: это упрощает назначение задач, контроль загрузки и отчетность по участию.

Команда

Команда — это отдельный список сотрудников, который можно назначать на несколько проектов одновременно. Команды ведутся в «Проекты» → «Настройка».

Это удобно, когда один и тот же состав работает на разных проектах или на нескольких направлениях внутри организации.

Важно учитывать:

• если вы добавили/убрали сотрудника из команды, то изменится и список сотрудников, назначенных на проект во всех проектах, где эта команда назначена;
• если для участия важен период, указывайте даты участия в назначении на проект (см. раздел «Назначения»).

Как назначить команду на проект

Назначение команды выполняется через список назначений в карточке проекта.

1. Откройте нужный проект.
2. Перейдите в раздел с назначениями (список участников проекта).
3. Добавьте новое назначение.
4. В поле «Сотрудник» выберите команду (поле принимает и сотрудника, и команду; тип участника показан в колонке «Тип»).
5. При необходимости укажите роль и период участия (даты начала/окончания).
6. Сохраните изменения.

После сохранения участниками проекта будут считаться все сотрудники, входящие в выбранную команду (с учетом периода участия и ваших прав доступа).

Что происходит при изменении состава команды

Если команда уже назначена на проект и вы изменили ее состав (в списке назначений команда при этом остаётся одной строкой):

• новые сотрудники появятся в списке участников проекта (вкладка «Сотрудники» карточки проекта);
• исключенные сотрудники перестанут считаться участниками (если других назначений на этот проект для них нет).

Рекомендуется согласовывать изменения состава команды с менеджером проекта и фиксировать причины в комментариях проекта или задач.

Роли на проекте

Роль на проекте отражает функцию участника (например, менеджер, исполнитель, наблюдатель — конкретный перечень зависит от настроек). Роли ведутся в «Проекты» → «Настройка» и используются для:

• разграничения обязанностей;
• правил последовательности действий (кому разрешено переводить задачу из одного статуса в другой);
• аналитики по участию сотрудников.

Видимость проекта от роли не зависит: доступ даёт само активное назначение (см. доступ к проектам).

Рекомендации:

• договаривайтесь о смысле ролей заранее (что означает «исполнитель», «наблюдатель» и т. п.);
• если роль влияет на права доступа, изменения ролей выполняйте осознанно и согласованно.

Назначения

Назначение связывает участника (сотрудника или команду) с проектом и фиксирует условия участия. Назначения ведутся в карточке проекта.

Назначение содержит:

• участника (сотрудника или команду);
• роль на проекте;
• период участия (даты «с» / «по» — «по» необязательна, означает бессрочное участие).

В списке назначений на карточке проекта есть фильтр «Активно», который показывает только назначения, чей период участия покрывает текущую дату.

Рекомендуется поддерживать назначения в актуальном состоянии:

• добавлять участников при старте работ;
• закрывать назначения (проставлять дату «по»), если сотрудник больше не участвует;
• согласовывать роли на проекте с фактическими обязанностями.

У задач нет отдельных записей назначения. Задача привязана к единственному исполнителю (сотруднику или команде) через своё поле «Назначена на». Видимость задачи у этого пользователя определяется назначением на уровне проекта.

Доступ к проектам

По умолчанию пользователь видит только те проекты, на которые он назначен (напрямую или в составе назначенной команды). Для пользователей, которым нужно видеть всё (например, руководитель подразделения или администратор), в карточке сотрудника есть признак «Доступ ко всем проектам». Включение этого признака снимает фильтр по назначениям для данного пользователя.

Пользователь, у которого нет ни одного прямого назначения (ни на один проект), также видит все проекты: фильтр по назначениям начинает действовать после первого назначения, где участником указан сам сотрудник. Участие только в составе назначенной команды такой фильтр не включает.

Типовые сценарии

Старт проекта

1. Назначьте менеджера проекта.
2. Сформируйте первичный состав команды.
3. Назначьте роли (если используется).
4. Создайте задачи и назначьте исполнителей из команды.

Подключение нового участника

1. Добавьте сотрудника в команду проекта.
2. Назначьте роль.
3. Передайте контекст: описание проекта, текущие задачи, правила статусов.
4. Назначьте задачи и сроки.

Замена исполнителя по задаче

1. Уточните причину замены и оставьте комментарий в задаче.
2. Назначьте нового исполнителя.
3. Проверьте сроки и зависимости.
4. При необходимости скорректируйте план и уведомите команду.

Частые вопросы

Почему сотрудник не видит назначенную задачу

Система не запрещает назначить задачу на сотрудника без доступа к проекту — но такая задача не будет ему видна. Обычно причина в одном из вариантов:

• у сотрудника нет доступа к проекту (нет активного назначения — напрямую или в составе команды — и не установлен признак «Доступ ко всем проектам»);
• задачу скрывают фильтры в списке задач.