Перейти к основному содержимому
Версия: 7.0

Отчётность

Страница описывает типовые варианты отчетности по проектам, задачам и трудозатратам. Конкретный набор отчетов и показателей зависит от настроек.

В базовой поставке папка «Проекты» → «Отчётность» — это точка расширения: проектные разрезы (проект, отметки времени, трудозатраты по сотрудникам) добавляются к уже существующим отчетам соседних модулей — «Продажи» и «Производство», а не публикуются как отдельные отчеты модуля «Проекты». Открывайте такие отчеты в их «родных» разделах (например, «Продажи» → «Отчётность» → «Главная книга продаж» или «Производство» → «Отчётность» → «Отчёт по производственному заказу») и используйте там колонки/отборы, связанные с проектом.

Для чего нужна отчетность по проектам​

Отчетность помогает:

  • контролировать прогресс по проектам и задачам;
  • видеть отклонения по срокам;
  • анализировать трудозатраты по проектам, задачам и участникам;
  • находить «узкие места» (перегрузка сотрудников, блокирующие зависимости, просрочки).

Типовые отчёты и разрезы​

По проектам​

Обычно интересуют:

  • список активных проектов;
  • проекты с истекающими сроками;
  • проекты без задач или без команды (если ведется команда).

По задачам​

Обычно интересуют:

  • задачи по статусам (в работе, ожидают, завершены);
  • просроченные задачи;
  • задачи без исполнителя;
  • задачи с блокировками (по зависимостям).

По трудозатратам​

Обычно интересуют:

  • трудозатраты по проектам за период;
  • трудозатраты по задачам за период;
  • трудозатраты по сотрудникам за период;
  • сравнение «план/факт» (если планирование трудозатрат используется в организации).

Рекомендованный регламент контроля​

Ежедневно​

Еженедельно​

  • менеджер проекта проверяет просрочки и приоритеты;
  • уточняет зависимости и блокировки;
  • пересматривает сроки ближайших задач.

По завершению проекта​

  • перевод проекта в закрытый статус;
  • фиксация итогов и ключевых решений в комментариях/описании;
  • подготовка итогового отчета по трудозатратам.

Частые вопросы​

Почему отчет по трудозатратам «не сходится»​

Проверьте:

  • внесли ли все участники отметки времени за период;
  • не было ли ввода в неправильный проект или задачу;
  • не ограничен ли ввод в закрытом периоде;
  • корректно ли выбран период отчета.