Действия

Раздел «Действия» предназначен для планирования и отслеживания задач, встреч, звонков и других действий.

Действия и их типы

У действия может быть указан Тип (например: Звонок, Встреча, Задача). Тип определяет, какие поля времени показываются: только дата, дата и Время начала или дата с полями Время и По.

Типы действий настраиваются в форме «Настройки», на вкладке «Типы действий».

Создание действия

Чтобы создать новое действие:

1. Откройте раздел Действия.
2. Наведите курсор на нужный день в календаре и нажмите кнопку + (Новое действие на этот день) — выбранная дата станет сроком исполнения.
3. В окне действия заполните детали:
   • Тип: Вид действия (например: Звонок, Встреча, Задача).
   • Имя: Краткое описание или заголовок действия.
   • Срок исполнения: Планируемая дата выполнения. При создании из календаря — выбранный день; для действий, созданных другими способами, по умолчанию устанавливается на 7 дней вперед от текущей даты.
   • Время и По: Время начала и окончания (если включено для выбранного типа).
   • Назначена на: Сотрудник, ответственный за выполнение действия. По умолчанию — текущий пользователь (если он является сотрудником).
   • Участники: Партнеры, участвующие в действии (только для просмотра).
   • Объект: Ссылка на связанный документ или запись (например, конкретный Лид или Заказ).
   • Описание: Подробная информация о том, что необходимо сделать.

Работа со списком действий

Форма Действия предоставляет удобный вид для всех задач:

• Представления: календарь на Месяц и Неделю, а также Список — хронологический перечень действий.
• Фильтры: По умолчанию отображаются только Открытые действия; можно переключиться на выполненные или все. Также можно фильтровать по типу и по исполнителю с помощью цветных кнопок над календарём.
• Навигация: Наведите курсор на действие — появится всплывающая карточка; из неё можно открыть форму редактирования, перейти к связанному Объекту, отметить действие выполненным или переназначить его (на выбор предлагаются активные сотрудники, у которых уже есть открытые действия). Двойной клик открывает форму редактирования сразу; перетаскивание действия на другой день меняет срок исполнения.

Завершение действия

Когда вы закончили работу над задачей:

1. Нажмите кнопку Выполнен.
2. В окне обратной связи введите результаты выполнения (Обратная связь).
3. Действие будет отмечено как выполненное.

Завершенные действия подсвечиваются в списке и скрываются, если активен фильтр «Открытые».

Действия в других записях

Действиями можно управлять напрямую из карточек других объектов (например, лидов, задач или заказов):

• Новые действия создаются кнопками с названиями типов действий в верхней части вкладки.
• На соответствующей вкладке отображаются связанные действия, которые ещё не завершены; уже выполненные можно посмотреть в общей форме Действия или в истории комментариев записи (если она включена).
• В списке отображается тип, срок исполнения, статус и количество дней, оставшихся до завершения задачи.
• На вкладке отображается индикатор с количеством текущих (незавершенных) действий.
• При завершении действия комментарий с описанием и обратной связью может быть автоматически добавлен в историю записи.