Zwroty detaliczne

Ta strona opisuje typowy proces zwrotu towarów przez klienta w POS: jak znaleźć oryginalny paragon, utworzyć zwrot według pozycji paragonu oraz wypłacić środki.

Jeśli w Twojej konfiguracji brakuje niektórych akcji lub pól, jest to normalne: zestaw dostępnych funkcji zależy od włączonych modułów i ustawień.

Gdzie to znaleźć

• POS: „Sprzedaż detaliczna” → „Operacje” → „POS”.

Zanim przetworzysz zwrot

1. Upewnij się, że dla kasy jest otwarta sesja (zobacz Sesje).
2. Przygotuj informacje o oryginalnej sprzedaży:
   • numer paragonu (jeśli jest znany);
   • data/godzina zakupu;
   • kupione towary i przybliżone ilości.

Zwrot na podstawie oryginalnego paragonu

To główny scenariusz: zwrot jest przetwarzany na podstawie wcześniej wystawionego paragonu sprzedaży.

Krok 1. Znajdź oryginalny paragon

Na zakładce „Sesja” lista „Paragony sprzedaży” pokazuje paragony sprzedaży. Przełącz jej filtr, aby znaleźć wymagany paragon:

• „Wg sesji” — paragony bieżącej sesji;
• „Wg POS” — paragony kasy.

Wybierz na liście oryginalny paragon sprzedaży.

Krok 2. Utwórz zwrot

Uruchom akcję „Zwrot”.

System utworzy zwrot (notę kredytową) dla wybranego paragonu i:

• uzupełni kontrahenta zwrotu (pole „Dostawca”) na podstawie klienta z oryginalnego paragonu;
• uzupełni pozycje zwrotu towarami z oryginalnego paragonu;
• skopiuje ceny i rabaty tak, aby kwota zwrotu odpowiadała wybranym towarom i ilościom.

Krok 3. Dostosuj towary i ilości zwracane

Sprawdź pozycje zwrotu:

1. Jeśli nie wszystko jest zwracane, zmniejsz ilość dla wymaganych pozycji.
2. Jeśli pozycja nie powinna być zwrócona, usuń ją ze zwrotu.

Jeśli w Twojej konfiguracji jest włączona kontrola ilości zwrotu, system nie pozwoli zwrócić więcej, niż sprzedano na oryginalnym paragonie.

Krok 4. Wypłać środki (płatność zwrotu)

Wypłata jest realizowana w oddzielnym formularzu płatności zwrotu:

1. Sprawdź kwotę zwrotu.
2. Wprowadź kwoty dla jednej lub kilku metod płatności.
3. Potwierdź wypłatę.

Ważna zasada dotycząca metod płatności

Płatność zwrotu jest ograniczona: nie możesz zwrócić większej kwoty daną metodą płatności, niż zapłacono tą metodą w oryginalnym paragonie, a łączna wypłacona kwota musi być równa kwocie zwrotu.

Przykład: jeśli zakup został opłacony częściowo gotówką, a częściowo kartą bankową, zwrot zwykle również musi zostać rozdzielony na te same metody płatności w ramach zapłaconych kwot.

Po potwierdzeniu płatności zwrotu POS zwykle tworzy nowy paragon do dalszej pracy.

Typowe przypadki

Nie można zrealizować zwrotu: brak otwartej sesji

Otwórz sesję dla wymaganej kasy i spróbuj ponownie. Zwroty są realizowane w ramach sesji.

Nie można potwierdzić kwoty płatności zwrotu

Sprawdź, czy:

• łączna kwota dla wszystkich wybranych metod płatności jest równa kwocie zwrotu;
• dla każdej metody płatności wypłacona kwota nie przekracza kwoty zapłaconej tą metodą płatności w oryginalnym paragonie.

Brak oryginalnego paragonu

Zwrot na kasie jest zawsze realizowany na podstawie oryginalnego paragonu sprzedaży. Jeśli oryginalnego paragonu nie da się znaleźć na liście „Paragony sprzedaży”, przełącz filtr na „Wg POS”, aby poszerzyć wyszukiwanie. Zwrot bez oryginalnego paragonu nie jest obsługiwany na kasie.